Category: Estate Planning

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18
May
2021
Posted in Altersvorsorge Bestand Direktinvestments Estate Planning Immobilien Interviews Kundenberatung Nachrichten Nutzungsarten Immobilien Wohnen

Sale & Lease Back: „Nach dem Rückmietverkauf bleiben die Kunden flexibel“

DAS INVESTMENT: Sale-and-Lease-Back, also die eigene Immobilie verkaufen und sie umgehend wieder zurückmieten, für wen könnte ein…

13
May
2021
Posted in Estate Planning Family Office Fonds Fondspolicen Kundenberatung Lebensversicherung Multi Family Office Nachrichten Recht & Steuern Single Family Office Steuern Tipps & Ratgeber Unabhängige Vermögensverwalter Versicherungen Zielgruppen

Anlage per Investmentpolice: Warum der Versicherungsmantel auch für Berater vorteilhaft ist

Das „8. Weltwunder“ soll Albert Einstein den Zinseszinseffekt einmal genannt haben und tatsächlich ist er gerade in…

05
May
2021
Posted in Depotbank Estate Planning Finanzanlagenvermittler Honorarberater Kundenberatung Nachrichten Recht & Steuern Steuern Tipps & Ratgeber Unabhängige Vermögensverwalter Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte Zielgruppen

Nießbrauchsrechner der V-Bank: So lässt sich ein Depot steuergünstig übertragen

Diese Art der Eigentums-Weitergabe ist vielen Menschen vor allem aus dem Immobilien-Bereich bekannt: Wer eine Immobilie an…

10
Feb
2021
Posted in Deutschland Estate Planning Finanzanlagenvermittler Finanzplanung Honorarberater Immobilienmakler Kundenberatung Kundengruppen Märkte Nachrichten Senioren & Rentner Tipps & Ratgeber Unabhängige Vermögensverwalter Zielgruppen

Kapital aus Wohneigentum: Auf diese 3 Arten lassen sich Immobilien verrenten |

Eine eigene Immobilie besitzen und trotzdem nicht genügend Geld zum Leben haben – vor diesem Problem stehen…

23
Nov
2020
Posted in Analysen Asset Allocation Der Praxisfall Deutschland Estate Planning Finanzplanung Kundenberatung Märkte Nachrichten

Vermögensverwalter rät zur ganzheitlichen Beratung: ETF-Depot neu ordnen – und die Hausverwaltung gleich mit |

Der FallHerbert Buchegger ist 46 Jahre alt und seit 15 Jahren verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame…